Прямой эфир телеканала РБК ►
Лента новостей 12:37 МСК
12:13 «Газпром» построит Балтийский СПГ в районе порта Усть-Луга 12:13 Аэропорт Внуково предложил залог в 4 млн руб. за авиадиспетчера Круглова 12:01 Что европейский бизнес думает о санкциях Лучшие предложения рынка наличной валюты: USD Покупка 42,06 USD Продажа 41,98 Лучшие предложения рынка наличной валюты: EUR Покупка 53,16 EUR Продажа 53,05 11:56 Жилой дом в Липецкой области частично обрушился из-за взрыва газа 11:54 ОБСЕ не зафиксировала движения военной техники на границе РФ и Украины 11:51 В Подмосковье убит адвокат потерпевшего по делу «ореховской» ОПГ 11:43 Власти Донецка сообщили о возобновившейся стрельбе в городе 11:42 Силуанов предложил разработать запасной бюджет России 11:36 СКР будет ходатайствовать об аресте только двоих сотрудников Внуково 11:32 Курс евро впервые поднялся выше 53 руб. 11:30 Трамп призвал Обаму уйти с поста после приезда врача с Эбола в Нью-Йорк 11:25 Экс-министр здравоохранения Украины объявлена в розыск 11:04 Ориентированные на Россию фонды за неделю потеряли $139 млн 10:54 Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за 9 месяцев выросла на 42,2% 10:46 Сбербанк обжаловал санкции в суде Евросоюза 10:42 ЦБ сдвинул границы бивалютного коридора на рекордные 40 коп. вверх 10:34 Ходатайства об аресте четырех сотрудников Внуково поступили в суд 10:29 Шведские военные прекратили поиски иностранной подводной лодки 10:26 Генпрокуратура рассказала об аресте отелей экс-главы Минфина Подмосковья 10:25 Московские полицейские арестовали 400 мигрантов во время спецоперации 10:14 Единство лозунгов: чем завлекают избирателей Украины накануне выборов 09:56 Меркель высказалась за сохранение санкций против России 09:54 Генпрокуратура одобрила участие французов в расследовании крушения Falcon 09:52 Сергей Шойгу назначил новым начальником ЦСКА Михаила Барышева 09:27 Правительство РФ приняло ряд решений о поддержке агропромышленников 09:25 ООН обеспокоена сообщениями о применении кассетных боеприпасов в Донбассе
Эксперты: Размещение АЛРОСЫ - крупнейшая приватизационная сделка в РФ
Эксперты комментируют сегодняшние итоги публичного размещения акций компании АЛРОСА. Книга заявок крупнейшего в мире алмазодобывающего предприятия была закрыта в пятницу, 25 октября. Цена распоряжением правительства была установлена на уровне 35 руб., что соответствует нижней границе ценового диапазона (35-38 руб.). Общий объем сделки составил более 41 млрд руб.
Фото: РБК

Эксперты комментируют сегодняшние итоги публичного размещения акций компании АЛРОСА. Книга заявок крупнейшего в мире алмазодобывающего предприятия была закрыта в пятницу, 25 октября. Цена распоряжением правительства была установлена на уровне 35 руб., что соответствует нижней границе ценового диапазона (35-38 руб.). Общий объем сделки составил более 41 млрд руб.

Независимый директор, представитель государства в совете директоров ОАО "Аэрофлот" Алексей Германович полагает, что "прошедшее размещение акций АЛРОСЫ, безусловно, можно считать успешным во многих отношениях".

"Будучи де-факто вторичным, оно было проведено в формате IPO, что во многом обусловило удачные финансовые результаты. Примечательно, что это первое в своем роде размещение. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий в правительстве программу приватизации, всегда говорил, что государственные активы дешево продаваться больше не будут", - считает эксперт. По его мнению, тот факт, что "размещение прошло на Московской бирже, на которой приватизационных сделок такого масштаба до сих пор не было, и с привлечением крупнейших мировых инвестфондов и банков Goldman Sachs и Morgan Stanley, не может не радовать".

"Несмотря на то что многие в успех размещения АЛРОСЫ не верили, сделка прошла эффективно и создала высокий интерес к Московской бирже со стороны западных инвесторов. Таким образом, И.Шувалов с командой убил двух зайцев - не разрешил продешевить и заодно выполнил поручение президента В.Путина о размещении российских активов на московской площадке", - сказал А.Германович.

По словам замдиректора департамента управления активами по акциям "Альфа-Капитала" Регины Гирфановой, "размещение в первую очередь интересно фондам, ориентированным на сырьевые компании, и АЛРОСА здесь является уникальным игроком".

Участники фондового рынка также позитивно оценивают размещение ценных бумаг компании. Так, по словам старшего портфельного управляющего УК "Капиталъ" Вадима Бит-Аврагима, для многих фондов они могут стать своего рода бенчмарком для целого сектора. Г.Гирфанова обращает внимание, что одним из ближайших драйверов роста для акций АЛРОСЫ может стать их включение в индекс MSCI, а также обещание менеджмента выплатить дивиденды в размере 35% чистой прибыли по международной отчетности.

В свою очередь, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что сумел привлечь ряд ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, с Ближнего Востока, из Западной и Северной Европы и Юго-Восточной Азии к совместному консорциуму по инвестициям в IPO АК "АЛРОСА".

АК "АЛРОСА" 2 октября 2013г. объявила о намерении осуществить первичное публичное предложение (IPO) около 16% своих обыкновенных акций, которые включены в котировальный список А1 ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Как уточнялось, предложение акций станет частью программы приватизации в РФ. В рамках IPO на продажу будет выставлено 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих РФ, 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих ОАО "РИК Плюс" (полностью находится в собственности Республики Саха (Якутия), а также 150 млн 237 тыс. 555 акций (около 2%), принадлежащих Wargan Holdings Limited (компания, зарегистрированная в Республике Кипр и контролируемая АК "АЛРОСА").

Филиал "Голдман Сакс (Россия)" выступает в качестве агента от лица РФ в связи с продажей акций, а также предоставляет услуги организатора продажи акций ОАО "РИК Плюс". Goldman Sachs International, J.P.Morgan Securities Plc., Morgan Stanley & Co. International Plc. и "ВТБ Капитал" являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения акций. Renaissance Capital является совместным букраннером предложения акций.

26 октября 2013г. сообщалось, что правительство РФ одобрило продажу 7% акций уставного капитала (более 515 млн акций) АК "АЛРОСА" компании "ВТБ Капитал" в рамках приватизации госактивов. Цена за одну акцию составляет 35 руб., общая сумма сделки - 18 млрд руб. Как отмечалось, по указанной цене акции продаются андеррайтеру для последующего размещения среди инвесторов, в соответствии с книгой заявок и количеством отчуждаемых акций. Распоряжение предусматривает также обязательные условия договора купли-продажи, в том числе условие передачи акций только после их полной оплаты и поступления средств на счета Федерального казначейства.

ОАО "АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2013г. снизилась на 9,7% - до 14,616 млрд руб. Выручка от продаж составила 82,229 млрд руб., увеличившись на 7,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

Реклама
Подробно
Специальные предложения
Специальные предложения