Прямой эфир телеканала РБК ►
Лента новостей 10:32 МСК
08:34 Кабмин уменьшил дотацию на ликвидацию последствий наводнения в Приморье 07:30 Участвовавший в задержании Бута тайский офицер полиции найден мертвым 06:54 Власти США попросили суд оштрафовать BP на $18 млрд 05:46 Ретейлер Staples в США стал жертвой хакерской атаки 04:56 ИНТЕР РАО выиграла тендер на строительство ГЭС в Аргентине 04:18 Армия Израиля нанесла удары по базе боевиков ХАМАС в секторе Газа 04:12 Порошенко попросил МВФ увеличить финансовую помощь Украине 03:07 США могут квалифицировать КНДР как поддерживающее терроризм государство 02:47 Обама подписал военный бюджет на $578 млрд 02:13 В Австралии арестована подозреваемая в убийстве восьми детей 00:56 Владельцы Lotte Plaza на Арбате достроят гостиницу в центре Петербурга 00:53 Российский фильм «Левиафан» вошел в шорт-лист премии «Оскар» 00:45 Обама подписал указ о новых санкциях против России 00:29 Канада объявила о новых санкциях против России 00:26 ЕС и Швейцария «омолодили» Жириновского в санкционных списках 00:12 S&P предупредило о дефолте Украины в ближайшие месяцы 00:00 Правительство предложило ЦБ провести качественное смягчение вчера, 23:19 Обама пообещал ответить на хакерскую атаку из Северной Кореи вчера, 22:45 В ДНР учреждена должность уполномоченного по правам человека вчера, 22:25 Кобзон оспорил в КС Латвии решение о включении его в список невъездных вчера, 22:23 Самый сложный форум: что ждет российскую делегацию в Давосе вчера, 22:12 В Госдуму внесен законопроект о сменяемости руководства ЦБ вчера, 21:47 Грузовики гуманитарного конвоя из Ногинска прибыли в Ростовскую область вчера, 21:36 «Не жалею ни секунды»: Навальный выступил с «десятым» последним словом вчера, 21:24 Путин предложил бизнесу решить главную задачу российской экономики вчера, 21:23 Мессенджер Line купил онлайн-радио у Microsoft вчера, 21:13 В Москве скончался бывший министр обороны России Игорь Родионов
Эксперты: Размещение АЛРОСЫ - крупнейшая приватизационная сделка в РФ
Эксперты комментируют сегодняшние итоги публичного размещения акций компании АЛРОСА. Книга заявок крупнейшего в мире алмазодобывающего предприятия была закрыта в пятницу, 25 октября. Цена распоряжением правительства была установлена на уровне 35 руб., что соответствует нижней границе ценового диапазона (35-38 руб.). Общий объем сделки составил более 41 млрд руб.
Фото: РБК

Эксперты комментируют сегодняшние итоги публичного размещения акций компании АЛРОСА. Книга заявок крупнейшего в мире алмазодобывающего предприятия была закрыта в пятницу, 25 октября. Цена распоряжением правительства была установлена на уровне 35 руб., что соответствует нижней границе ценового диапазона (35-38 руб.). Общий объем сделки составил более 41 млрд руб.

Независимый директор, представитель государства в совете директоров ОАО "Аэрофлот" Алексей Германович полагает, что "прошедшее размещение акций АЛРОСЫ, безусловно, можно считать успешным во многих отношениях".

"Будучи де-факто вторичным, оно было проведено в формате IPO, что во многом обусловило удачные финансовые результаты. Примечательно, что это первое в своем роде размещение. Первый вице-премьер Игорь Шувалов, курирующий в правительстве программу приватизации, всегда говорил, что государственные активы дешево продаваться больше не будут", - считает эксперт. По его мнению, тот факт, что "размещение прошло на Московской бирже, на которой приватизационных сделок такого масштаба до сих пор не было, и с привлечением крупнейших мировых инвестфондов и банков Goldman Sachs и Morgan Stanley, не может не радовать".

"Несмотря на то что многие в успех размещения АЛРОСЫ не верили, сделка прошла эффективно и создала высокий интерес к Московской бирже со стороны западных инвесторов. Таким образом, И.Шувалов с командой убил двух зайцев - не разрешил продешевить и заодно выполнил поручение президента В.Путина о размещении российских активов на московской площадке", - сказал А.Германович.

По словам замдиректора департамента управления активами по акциям "Альфа-Капитала" Регины Гирфановой, "размещение в первую очередь интересно фондам, ориентированным на сырьевые компании, и АЛРОСА здесь является уникальным игроком".

Участники фондового рынка также позитивно оценивают размещение ценных бумаг компании. Так, по словам старшего портфельного управляющего УК "Капиталъ" Вадима Бит-Аврагима, для многих фондов они могут стать своего рода бенчмарком для целого сектора. Г.Гирфанова обращает внимание, что одним из ближайших драйверов роста для акций АЛРОСЫ может стать их включение в индекс MSCI, а также обещание менеджмента выплатить дивиденды в размере 35% чистой прибыли по международной отчетности.

В свою очередь, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что сумел привлечь ряд ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, с Ближнего Востока, из Западной и Северной Европы и Юго-Восточной Азии к совместному консорциуму по инвестициям в IPO АК "АЛРОСА".

АК "АЛРОСА" 2 октября 2013г. объявила о намерении осуществить первичное публичное предложение (IPO) около 16% своих обыкновенных акций, которые включены в котировальный список А1 ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Как уточнялось, предложение акций станет частью программы приватизации в РФ. В рамках IPO на продажу будет выставлено 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих РФ, 515 млн 547 тыс. 593 акции (около 7%), принадлежащих ОАО "РИК Плюс" (полностью находится в собственности Республики Саха (Якутия), а также 150 млн 237 тыс. 555 акций (около 2%), принадлежащих Wargan Holdings Limited (компания, зарегистрированная в Республике Кипр и контролируемая АК "АЛРОСА").

Филиал "Голдман Сакс (Россия)" выступает в качестве агента от лица РФ в связи с продажей акций, а также предоставляет услуги организатора продажи акций ОАО "РИК Плюс". Goldman Sachs International, J.P.Morgan Securities Plc., Morgan Stanley & Co. International Plc. и "ВТБ Капитал" являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения акций. Renaissance Capital является совместным букраннером предложения акций.

26 октября 2013г. сообщалось, что правительство РФ одобрило продажу 7% акций уставного капитала (более 515 млн акций) АК "АЛРОСА" компании "ВТБ Капитал" в рамках приватизации госактивов. Цена за одну акцию составляет 35 руб., общая сумма сделки - 18 млрд руб. Как отмечалось, по указанной цене акции продаются андеррайтеру для последующего размещения среди инвесторов, в соответствии с книгой заявок и количеством отчуждаемых акций. Распоряжение предусматривает также обязательные условия договора купли-продажи, в том числе условие передачи акций только после их полной оплаты и поступления средств на счета Федерального казначейства.

ОАО "АК "АЛРОСА" - одна из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на ее долю приходится 25% мировой добычи. Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2013г. снизилась на 9,7% - до 14,616 млрд руб. Выручка от продаж составила 82,229 млрд руб., увеличившись на 7,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

Реклама
Подробно
Специальные предложения
Специальные предложения